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文|傅超然

奧園美谷前身為成立于1993年的湖北金環(huán)，主營業(yè)務(wù)為粘膠纖維的制造與銷售。2015年置入京漢置業(yè)的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，形成了化纖業(yè)務(wù)和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動的發(fā)展格局，并更名為“京漢股份”。2020年，又被中國奧園集團收購，并更名為“奧園美谷”，轉(zhuǎn)型布局醫(yī)美生態(tài)。

今年奧園美谷在醫(yī)美領(lǐng)域動作不斷，3月份收購浙江醫(yī)美服務(wù)機構(gòu)龍頭連天美55%股權(quán)，正式切入醫(yī)美賽道。連天美優(yōu)質(zhì)會員眾多且粘性強，獲客成本較低，盈利能力優(yōu)于同業(yè)。目前連天美旗下?lián)碛谐^30萬名會員，年活躍用戶8萬名；在收入結(jié)構(gòu)中，老客貢獻達65%。從費用端來看，2020 年連天美廣宣費用率和管理費用率分別為9.7%，7.7%，同比呈下降趨勢，且低于同業(yè)。從盈利能力來看，2020 年連天美毛利率和凈利率分別為55.0%，16.7%，顯著優(yōu)于同業(yè)；隨后，奧園美谷還攜手賽諾秀、美麗媽媽，開辟產(chǎn)后醫(yī)美這一新興細分市場新戰(zhàn)場。

奧園美谷以中游切入醫(yī)美賽道后，依托性能優(yōu)異的綠色纖維進軍醫(yī)美上游材料領(lǐng)域。此外，其還通過多種合作方式切入上游醫(yī)美藥械。2021年3月與暨南大學(xué)、暨源生物聯(lián)手布局重組類人源膠原蛋白三類醫(yī)療器械類產(chǎn)品；2021 年4月與韓國輕醫(yī)美廠商KD Medical達成合作，布局玻尿酸、動能素等輕醫(yī)美類產(chǎn)品；2021年4月，奧園美谷與大連肌源科技合作；2021年7月15日，其聯(lián)合廣納院、暨源生物和大連肌源發(fā)布富勒烯冷敷貼、膠原蛋白凍干粉、納米載藥冷敷貼等三款醫(yī)美新品。

另外，奧園美谷與都可文化、星夢工廠、樂正文化、浮力欲仁等多家MCN機構(gòu)合作，為中游引流，從而打通醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈上中下游。

奧園美谷在轉(zhuǎn)身醫(yī)美后，不負眾望交了一份還不錯的成績。2021年上半年，奧園美谷收購的連天美實現(xiàn)營業(yè)收入3億元，實現(xiàn)凈利潤5351萬元；其中2021年第二季度，實現(xiàn)營業(yè)收入1.5億元，實現(xiàn)凈利潤2398萬元。

值得一提的是，主營地產(chǎn)的奧園美谷于2021年6月決定徹底退出地產(chǎn)領(lǐng)域，專注醫(yī)美賽道。其發(fā)布公告稱，擬通過在北京產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓的方式出售公司持有的京漢置業(yè)100%股權(quán)、北京養(yǎng)嘉100%股權(quán)和蓬萊養(yǎng)老35%股權(quán)，掛牌底價為10.20億元。

奧園美谷之所以作此選擇，無疑是看到了我國醫(yī)美市場高增長率，低滲透率，未來提升空間廣闊。據(jù) Frost&Sullivan 數(shù)據(jù)，我國是全球僅次于美國的第二大醫(yī)美市場，2019年市場規(guī)模達1769 億元，2013-2019 年 CAGR+29.3%，遠高于全球平均增速。但目前我國醫(yī)美市場滲透率仍然較低，據(jù)前瞻研究院數(shù)據(jù)顯示，2019 年我國醫(yī)美市場滲透率約3.6%，而日本，美國和韓國分別為11.0%，16.6%和20.5%，滲透率提升空間廣闊。

隨著醫(yī)美消費人群的持續(xù)擴大，我國醫(yī)美市場有望持續(xù)擴容。據(jù)德勤統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前20-35歲女性為我國醫(yī)美消費的主力軍，與此同時，男性以及25歲以下女性消費者的占比顯著提升，2019年男性醫(yī)美消費者占比同比提升 2.6pct至13.3%，25 歲以下女性醫(yī)美消費者占比同比提升7.0pct至28.0%。未來隨著年輕女性消費者及男性消費者的持續(xù)加入，醫(yī)美覆蓋群體將大幅增長，從而推動市場持續(xù)擴容。

目前，相較于手術(shù)類醫(yī)美項目，輕醫(yī)美項目操作簡單、恢復(fù)期短，廣受消費者青睞。據(jù) Frost&Sullivan 數(shù)據(jù)顯示，近年來非手術(shù)類市場規(guī)模增速持續(xù)高于手術(shù)類，2015-2019年，手術(shù)類CAGR+21.1%，非手術(shù)類 CAGR+24.5%。奧園美谷大力布局玻尿酸、動能素等輕醫(yī)美類產(chǎn)品，加碼輕醫(yī)美賽道無疑是明智之舉。

面對方興未艾的醫(yī)美市場，老玩家精耕細作，新玩家競相入局，奧園美谷雖然已形成了醫(yī)美全產(chǎn)業(yè)鏈，但目前主要靠中游醫(yī)美機構(gòu)連天美支撐醫(yī)美業(yè)績，而中游游醫(yī)美機構(gòu)競爭激烈，且行業(yè)集中度低，盈利難，因此，拋掉主營地產(chǎn)業(yè)務(wù)，欲憑醫(yī)美扛起業(yè)績大旗，任重道遠。

文章來源：醫(yī)與美產(chǎn)業(yè)筆記

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