快訊
醫(yī)美行業(yè)觀察

肉毒素的30年:壟斷、激增、爆發(fā)

醫(yī)美行業(yè)內(nèi)參導(dǎo)讀:
在肉毒素產(chǎn)品發(fā)展歷史中:Allergan長期占據(jù)市場主導(dǎo);目前品牌方們已經(jīng)布局速效型肉毒素產(chǎn)品;在未來10年,肉毒素產(chǎn)品最大增量市場極有可能是中國醫(yī)美市場。
1989:首次獲批的Botox
Allergan 研制的Botox(保妥適)在1989年首次獲得批準(zhǔn),主要用于治療兩種眼部的肌肉疾?。貉郫d攣和斜視。
2002年,美國食品藥品管理局批準(zhǔn)Botox?美容產(chǎn)品用于治療眉間紋,Allergan將Botox的適應(yīng)癥范圍擴(kuò)大到美學(xué)領(lǐng)域。
由于準(zhǔn)入門檻較高,數(shù)十年來,艾爾建的肉毒素在全球肉毒素桿菌市場上占據(jù)主導(dǎo)地位,幾乎沒有遇到過任何激烈的競爭。
同時由于肉毒桿菌活菌株的毒性,肉毒桿菌市場受到官方的嚴(yán)格監(jiān)管,形成了高準(zhǔn)入門檻。采購活性成分并確保有適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)設(shè)施來處理它本身就非常困難,還要面對嚴(yán)格的法規(guī),使肉毒素產(chǎn)品的研發(fā)銷售難上加難。
此外,漫長的臨床試驗和上市審批流程也給研發(fā)公司帶來高昂的成本。

分階段進(jìn)行臨床試驗
流程:
第一階:臨床前試驗階段,耗時3-6年,在動物體內(nèi)進(jìn)行試驗,檢測藥物的安全性和有效性。
第二步:1期臨床試驗,耗時1-2年,在健康人身上進(jìn)行試驗,主要測試藥物安全性和劑量問題。
第三步:2期臨床試驗,耗時2年,在需要受治療的人(患者)身上進(jìn)行試驗,主要測試有效性和藥物副作用。
第四步:3期臨床試驗,耗時1.5-3年,在較大數(shù)量里進(jìn)行患者測試,主要測試有效性和長期使用的副作用。
第五步:生物制品許可申請,耗時大概1年。
根據(jù)對Allergan年度報告,很明顯Allergan在早期幾乎壟斷了全球肉毒桿菌毒素市場。它以1999年的88%,2000年的90%和2001年的89%的市場份額獨領(lǐng)風(fēng)騷。
但是從2009年開始,被Allergan獨占巨頭的肉毒素市場里開始出現(xiàn)了別的玩家。
2009年4月,益普生公司的Dysport?獲得美國食品藥品監(jiān)督管理局(USFDA)的批準(zhǔn)上市,Allergan在2009年的市場份額明顯下滑至80%。
2010年,Allergan不得不面對更多的競爭。這年7月,Merz Pharma的Xeomin?獲得FDA的批準(zhǔn),并且在2012年進(jìn)入市場,ALlergan失去了更多的市場份額,但是此后的近10年內(nèi),都沒有肉毒素產(chǎn)品再獲得FDA的批準(zhǔn),主要市場由這三個產(chǎn)品瓜分。
根據(jù)已知的市場數(shù)據(jù)和公司年報,Allergan所占據(jù)的市場份額大概是70%,益普生和Merz約分別占8%和5%的市場。
盡管目前全球有超過10個肉毒素產(chǎn)品制造商,并且這個數(shù)目還在繼續(xù)增加,但是Allergan憑借其在美國市場的據(jù)點仍然主導(dǎo)市場份額,據(jù)估計,該市場約占整個市場的60%。
眾所周知,即使是宣傳有不同適應(yīng)癥的肉毒素產(chǎn)品在功效、安全性、持續(xù)時間方面都有高度的相似性,因此大多數(shù)消費者傾向于堅持自己已經(jīng)熟悉的產(chǎn)品,也愿意為更值得信賴的產(chǎn)品支付額外的現(xiàn)金,Allergan的Botox?之所以能牢據(jù)市場與這有很大的相關(guān)性。
更多玩家入場
雖然Allergan在市場上有主導(dǎo)性的話語權(quán),卻仍然不能阻止肉毒素產(chǎn)品市場進(jìn)入新的發(fā)展時代,越來越多的肉毒素產(chǎn)品有冒頭跡象。
在全球市場內(nèi),盡管Revance Therapeutics的RT512(肉毒素產(chǎn)品)在2016年的臨床試驗中失敗了,但該公司又推出了后續(xù)產(chǎn)品RT002,并且迄今為止, RT002已經(jīng)證明了某種適應(yīng)癥和持續(xù)時間。(一種目前已知產(chǎn)品不具備的適應(yīng)癥范圍)
除此之外,能夠快速生效的肉毒素產(chǎn)品也正在興起。益普生的E型重組肉毒素產(chǎn)品目前正在進(jìn)行1期臨床試驗。
為了在速效肉毒素市場不落后,艾爾建也在2018年收購了Bonti,Bonti的EB-001A(肉毒素產(chǎn)品)也是一種E型肉毒產(chǎn)品,能在24小時內(nèi)迅速起效,持續(xù)時間大概在2-4周,目前正在進(jìn)行臨床試驗。
在韓國,Daewoong和Evolus之間的合作在2018年初也取得了成果,成功推出了肉毒素產(chǎn)品Jeuveau,這是自2010年MerzXeomin?獲批后近十年來美國首個肉毒素產(chǎn)品。
肉毒素市場終于開始激增。
變化莫測的市場
基于可見的市場數(shù)據(jù)和公司年報,以及越來越多的新產(chǎn)品出現(xiàn),即使假設(shè)Allergan的肉毒素產(chǎn)品市場份額從70%進(jìn)一步出現(xiàn)下跌,但是到2030年,全球肉毒素市場份額仍然可能達(dá)到94億美元,自2019年起10年內(nèi)的復(fù)合增長率為7.1%。
在全球范圍內(nèi),肉毒素產(chǎn)品的50%以上使用范圍在于治療疾病。例如眼瞼痙攣(眼瞼無法控制的痙攣),后來緩解多汗癥(出汗過多),慢性偏頭痛和膀胱過度活動癥。如今,肉毒素產(chǎn)品的適用范圍正在逐漸讓位給美學(xué)用途。在韓國和新興市場,美學(xué)用途約占肉菌毒素市場的90%。

目前的主要肉毒素產(chǎn)品,圖示包括已經(jīng)被禁止生產(chǎn)的“粉毒”
在很長一段時間內(nèi),肉毒素市場一直集中在美國和歐盟這樣的發(fā)達(dá)國家。2018年發(fā)達(dá)國家肉毒素產(chǎn)品市場份額占全球市場的77%。盡管在這些地方肉毒素產(chǎn)品的使用范圍更多的仍然是在疾病治療方面,但是接下來的市場很可能由國內(nèi)醫(yī)美市場起到主要推動作用。
盡管肉毒素產(chǎn)品的疾病治療價值勝過滿足消費者變美的價值,但預(yù)計出于審美需求,肉毒素產(chǎn)品的增長將仍然來自于醫(yī)美市場。并且在醫(yī)美用途上到2030年將占整個市場用途的近50%,而且中國市場可能會超過歐盟市場,成為第二大市場,其增長幅度將超過其他任何地區(qū)。
根據(jù)市場表現(xiàn),從2019年到2030年10年間,中國美學(xué)肉毒桿菌市場的年復(fù)合增長率將達(dá)到18.2%。
參考資料:
CLAS: Korean botulinum toxin
文章來源:醫(yī)美行業(yè)內(nèi)參
版權(quán)聲明:轉(zhuǎn)載醫(yī)美醫(yī)美行業(yè)觀察的原創(chuàng)文章,需注明文章來源以及作者名稱。公眾號轉(zhuǎn)載請聯(lián)系開白小助手(微信號:pingshalaile)。違規(guī)轉(zhuǎn)載法律必究。
掃描二維碼,第一時間獲取醫(yī)美行業(yè)的資訊和動態(tài)。
從此和醫(yī)美醫(yī)美行業(yè)觀察建立直接聯(lián)系。
相關(guān)推薦
參與評論
本欄目文字內(nèi)容歸ymguancha.com所有,任何單位及個人未經(jīng)許可,不得擅自轉(zhuǎn)載使用。
Copyright ? 醫(yī)美行業(yè)觀察 | 京ICP備20027311號-1