快訊
12月11日，開發(fā)超長效減肥新藥的生物技術(shù)公司Prolynx宣布完成7000萬美元A輪融資，由5AM Ventures、OrbiMed和Monograph Capital共同領(lǐng)投，未提及財(cái)務(wù)顧問。融資將用于推進(jìn)其長效腸促胰島素和非腸促胰島素治療的專有管線，實(shí)現(xiàn)每月和每季度給藥的IND啟用和臨床概念驗(yàn)證。
近日，君合盟生物制藥（杭州）有限公司(以下簡稱“君合盟生物”)宣布，其自主研發(fā)并由其全資子公司君合盟生物制藥（通化）有限公司生產(chǎn)和申請(qǐng)的注射用重組A型肉毒毒素用于治療成人腦卒中后上肢痙攣取得關(guān)鍵進(jìn)展，其臨床III期試驗(yàn)獲國家藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)。
近日，蘇州佰福激光技術(shù)有限公司（以下簡稱“佰福激光”）宣布完成超億元C 輪融資。本輪融資由泰煜投資領(lǐng)投，光谷產(chǎn)投、恩然創(chuàng)投、蘇州領(lǐng)軍創(chuàng)投等多家機(jī)構(gòu)跟投，北極光創(chuàng)投、冪方健康基金等老股東在本輪繼續(xù)加持。長海資本擔(dān)任本輪財(cái)務(wù)顧問。
作為專注于高端醫(yī)美激光設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的領(lǐng)軍企業(yè)，佰福激光自成立以來，始終以技術(shù)創(chuàng)新為核心驅(qū)動(dòng)力，快速構(gòu)建起深厚的技術(shù)壁壘與豐富的產(chǎn)品矩陣。
12月8日，全球美妝巨頭-歐萊雅集團(tuán)對(duì)外宣布，從由EQT牽頭的財(cái)團(tuán)手中收購純皮膚病學(xué)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者-高德美（Galderma Group）額外10%的股權(quán)。這是繼去年8月收購高德美集團(tuán)10%的股份以來再次增持，此次交易后，歐萊雅對(duì)于高德美的持股比例將提升至20%。據(jù)悉，該交易預(yù)計(jì)將于2026年第一季度完成。
12月11日，國家藥品監(jiān)督管理局發(fā)布的醫(yī)療器械批準(zhǔn)證明文件送達(dá)信息顯示，德國Adoderm GmbH旗下的“含利多卡因注射用交聯(lián)透明質(zhì)酸鈉凝膠”獲得NMPA三類醫(yī)療器械批準(zhǔn)，注冊(cè)證號(hào)：國械注進(jìn)20253130577，代理人是華融科創(chuàng)生物科技（天津）有限公司。
醫(yī)美行業(yè)觀察
2022中國輕醫(yī)美行業(yè)的“內(nèi)生與出路”
醫(yī)美產(chǎn)業(yè)筆記導(dǎo)讀：
輕醫(yī)美成為整個(gè)醫(yī)美行業(yè)最大的風(fēng)口是毋庸置疑的，暴漲的消費(fèi)需求、巨頭的入局、資本的加持都使輕醫(yī)美市場得到迅猛擴(kuò)張，千億輕醫(yī)美市場魅力無限。醫(yī)美產(chǎn)業(yè)筆記聯(lián)合創(chuàng)始人王婧在「2022中國輕醫(yī)美大會(huì)」分享了對(duì)輕醫(yī)美行業(yè)的趨勢(shì)洞察，以下為演講全文：
我們梳理了半年多以來發(fā)生在行業(yè)的一些關(guān)鍵詞和大事件，它們背后濃縮的是行業(yè)的迭代、變化和出路。
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如果用一句話反映今年的行業(yè)情緒，可能是“不確定性、沒有安全感與迷茫?！币环矫媸呛暧^經(jīng)濟(jì)給大家傳遞的寒氣，醫(yī)美從業(yè)者面臨很大的市場壓力；另一方面是行業(yè)監(jiān)管加劇了很多人的焦慮，也有對(duì)未來不確定性的感受。
除此之外，我們還做了一些關(guān)于行業(yè)情緒的調(diào)研：比如有超過50%的企業(yè)，現(xiàn)金流的儲(chǔ)備不足6個(gè)月；調(diào)研的企業(yè)，80%的業(yè)績同比去年是下滑的；很多人認(rèn)為2023年后市場經(jīng)濟(jì)才會(huì)好轉(zhuǎn)……
相信現(xiàn)在從業(yè)者面臨著很多挑戰(zhàn)是相似的，我們要主動(dòng)配合疫情的防控，我們要主動(dòng)合規(guī)，適應(yīng)消費(fèi)波動(dòng)，尋找新的增長模式等。
接下來我們從幾大板塊展開分析一下行業(yè)：
一、2022年醫(yī)美行業(yè)投融資風(fēng)向
今年的資本都越來越理性，我們把去年上半年、去年下半年、今年上半年投融資事件和金額做了對(duì)比，今年一共14起投融資事件，金額超過8億。跟去年相比，金額和數(shù)量都大大下滑。
宏觀數(shù)據(jù)來看，政府部門的融資增速，去年12月到今年6月，增速一直往上漲，說明政府在加大力度借錢投資，刺激經(jīng)濟(jì)。但是居民部門的融資和企業(yè)部門融資是在下滑的，說明大家不愿意借錢了，對(duì)未來經(jīng)濟(jì)的預(yù)期有所減弱。
具體到醫(yī)美賽道，上游廠商備受資本關(guān)注，到今年，趨勢(shì)還在持續(xù)。我們梳理了今年半年以來被融資的一些企業(yè)信息，大家可以看到，主要的領(lǐng)域還是集中在藥械和器械板塊，資本對(duì)機(jī)構(gòu)、平臺(tái)關(guān)注熱度比較一般。
二、行業(yè)監(jiān)管再現(xiàn)新方向，重點(diǎn)轉(zhuǎn)向直播和稅收
近兩年行業(yè)監(jiān)管是大家非常關(guān)注的熱點(diǎn)。今年監(jiān)管的重點(diǎn)主要有2個(gè)，一個(gè)是直播，一個(gè)是稅收。
跟直播相關(guān)的：今年5月九部委聯(lián)合發(fā)文，嚴(yán)查醫(yī)療機(jī)構(gòu)公務(wù)人員利用職務(wù)、身份之便直播帶貨?；ヂ?lián)網(wǎng)平臺(tái)，比如小紅書、抖音，也在加強(qiáng)監(jiān)管，包括今年6月份，抖音直播關(guān)閉醫(yī)療健康類的創(chuàng)作者他們的商品分享功能。
跟稅收相關(guān)的：今年8月，杭州虞美人隱匿收入超47億，最后被罰8千多萬的新聞，也引起了行業(yè)轟動(dòng)。
站在機(jī)構(gòu)的角度，行業(yè)最大的不公是，合規(guī)的成本高昂，不合規(guī)的成本低廉，很多人屈服于嚴(yán)峻事實(shí)。但是合規(guī)監(jiān)管的時(shí)代，才能孕育真正的巨頭。
三、醫(yī)美用戶的“變與不變”
用戶側(cè)，她們的消費(fèi)需求和消費(fèi)行為有什么樣的變化？首先用戶規(guī)模，還是以90后女性為主，但是這個(gè)群體也在不斷擴(kuò)大，我們看到男性用戶，00后以及中老年人，對(duì)醫(yī)美的關(guān)注度、投入度也越來越大。
在消費(fèi)金額上，首次消費(fèi)客單價(jià)，超過38%的用戶主要集中在1000-2000元，其次是2000-3000元，消費(fèi)頻次1-3個(gè)月一次。
具體到需求層面，面頸部問題、肥胖等身材問題需求顯著，全身醫(yī)美需求排行第一的，86%的用戶關(guān)注衰老、色斑、面頸部問題，超過50%的用戶更傾向通過光電類這種不破皮項(xiàng)目達(dá)到目的。
聚焦到面頸部，需求最旺的是抗衰緊致，第二是美白，抗衰緊致18-35歲用戶占比60%，美白賽道，2021年行業(yè)規(guī)模突破5千億，2019到2021年兩年間，用戶對(duì)美白淡斑關(guān)注度提升了9倍。
我們也做了更細(xì)分面/頸部需求的調(diào)研，法令紋/細(xì)紋、膠原蛋白流失……
身體類項(xiàng)目中，需求第一的是脫毛項(xiàng)目，也是很多機(jī)構(gòu)引流的項(xiàng)目；第二是減脂塑形，潛力型項(xiàng)目。
在私密項(xiàng)目的調(diào)研樣本中，只有20%的用戶體驗(yàn)過這個(gè)項(xiàng)目，80%的用戶保持觀望，整體接受度和市場教育有待提升。
四、新老品類的成長與突破
下面看一下市場上關(guān)注度和活躍度比較高的一些品類，它們的現(xiàn)狀和趨勢(shì)。主要包括玻尿酸、肉毒素、膠原蛋白、再生針劑，我們把目前市面上的一些產(chǎn)品進(jìn)行分類。
玻尿酸：主流地位仍穩(wěn)固，增速趨緩，處在成長后期
經(jīng)過這些年的發(fā)展，主流地位非常穩(wěn)固，處于成長后期，增速也慢慢趨緩?，F(xiàn)在市面上廠家非常多，產(chǎn)品非常豐富，我們以艾爾建為例，一家企業(yè)就布局非常多的細(xì)分領(lǐng)域，無論從交聯(lián)技術(shù)、維持時(shí)間，都在不斷精進(jìn)。
肉毒素：受制于供給不足，處于成長中期
受限于產(chǎn)品審批流程、產(chǎn)品毒性等因素，獲批產(chǎn)品數(shù)量非常少。雖然2025年預(yù)計(jì)肉毒素的市場規(guī)模將達(dá)到144億，復(fù)合增長率30%左右，但是產(chǎn)品供給非常有限。
和玻尿酸的市場對(duì)比來看，目前市面上獲批肉毒素僅4款，玻尿約60款。而且不僅僅是中國獲批少，我們看美國獲批的產(chǎn)品不多，只有5款。
再生針劑：市場新關(guān)注點(diǎn)，處于成長前期
再生針劑，這兩年關(guān)注度很高，但是市場上受到的爭議也比較多，我們認(rèn)為它處于成長前期，技術(shù)相對(duì)成熟，也可以量產(chǎn)。
以童顏針為例，獲得械Ⅲ認(rèn)證的就兩款，一個(gè)是愛美客的濡白天使，一個(gè)是圣博瑪?shù)陌S嵐。很多通過的是Ⅱ類、Ⅰ類，有的還在審批認(rèn)證中，從這個(gè)賽道變化來看，短期的賽點(diǎn)，在于是否有合法的牌照，長期要看產(chǎn)品力是否給用戶帶來更好的解決方案。
膠原蛋白：重組膠原蛋白處于導(dǎo)入期；動(dòng)物膠原蛋白處于成長期
近兩年膠原蛋白有很多高光時(shí)刻，華熙生物收購益而康、錦波生物、巨子生物擬上市等，引起了很多人對(duì)膠原蛋白市場的想象。
動(dòng)物膠原蛋白處于成長期，因?yàn)榇嬗幸欢ǖ闹旅粜?，生產(chǎn)產(chǎn)能受限，生產(chǎn)成本比較高；重組膠原蛋白市場技術(shù)壁壘比較高，合規(guī)產(chǎn)品比較少。如果未來重組膠原蛋白在安全性、產(chǎn)量上有所提升，是可以擠壓動(dòng)物膠原蛋白市場的。
未來，重組膠原蛋白市場想從導(dǎo)入期進(jìn)入成長期，我們認(rèn)為要突破三個(gè)難點(diǎn)，一個(gè)是產(chǎn)品的支撐性，安全性，以及規(guī)模化，這是我們未來看到膠原蛋白市場的一些發(fā)展亮點(diǎn)和機(jī)會(huì)。
五、醫(yī)美機(jī)構(gòu)現(xiàn)狀與趨勢(shì)
相比于上游，機(jī)構(gòu)門檻偏低，行業(yè)集中度也低，獲客成本和運(yùn)營成本都很高。我們今年做了幾十場線上直播，經(jīng)?？吹皆u(píng)論區(qū)有人說現(xiàn)在入不敷出，難以為繼?！?/p>
根據(jù)我們看到的數(shù)據(jù)，國泰證券數(shù)據(jù)顯示：前五大省份醫(yī)美機(jī)構(gòu)數(shù)量2.41萬家，占全國份額環(huán)比減少0.32%；而深圳市衛(wèi)健委前段時(shí)間公布的，深圳市醫(yī)美機(jī)構(gòu)截至今年6月，同比去年12月，增加了52家。有增有減，相比于其他行業(yè)，醫(yī)美的活力還是非常充沛的。
目前面臨的挑戰(zhàn)基本上包括三點(diǎn)：新規(guī)面前，傳統(tǒng)營銷玩法失靈；資本面前，存在感變?nèi)?；輕醫(yī)美趨勢(shì)下，機(jī)構(gòu)紛紛轉(zhuǎn)型。
未來我們認(rèn)為輕醫(yī)美機(jī)構(gòu)發(fā)展的機(jī)會(huì)點(diǎn)有三個(gè)：
一是專科化。定位要清晰，要有自己特色的品項(xiàng)，才能突破內(nèi)卷；
二是數(shù)字化。機(jī)構(gòu)對(duì)數(shù)字化的認(rèn)知和投入還是不太足，但是數(shù)字化又有很大的價(jià)值，可以降低機(jī)構(gòu)獲客成本，可以讓醫(yī)療過程變得更標(biāo)準(zhǔn)化、透明化、精細(xì)化；
三是品牌化。輕醫(yī)美品項(xiàng)統(tǒng)一要求非常高，品牌化也有助于規(guī)模效應(yīng)的擴(kuò)大。
以上是我們今天給大家分享的關(guān)于輕醫(yī)美行業(yè)，我們所看到一些現(xiàn)狀和趨勢(shì)，希望給大家?guī)硪恍﹨⒖迹财诖竺娴募钨e帶來更有價(jià)值的思考，謝謝大家！
文章來源：醫(yī)與美產(chǎn)業(yè)筆記
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