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醫(yī)美產(chǎn)業(yè)筆記導(dǎo)讀：

輕醫(yī)美成為整個醫(yī)美行業(yè)最大的風(fēng)口是毋庸置疑的，暴漲的消費需求、巨頭的入局、資本的加持都使輕醫(yī)美市場得到迅猛擴(kuò)張，千億輕醫(yī)美市場魅力無限。醫(yī)美產(chǎn)業(yè)筆記聯(lián)合創(chuàng)始人王婧在「2022中國輕醫(yī)美大會」分享了對輕醫(yī)美行業(yè)的趨勢洞察，以下為演講全文：

我們梳理了半年多以來發(fā)生在行業(yè)的一些關(guān)鍵詞和大事件，它們背后濃縮的是行業(yè)的迭代、變化和出路。

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如果用一句話反映今年的行業(yè)情緒，可能是“不確定性、沒有安全感與迷茫。”一方面是宏觀經(jīng)濟(jì)給大家傳遞的寒氣，醫(yī)美從業(yè)者面臨很大的市場壓力；另一方面是行業(yè)監(jiān)管加劇了很多人的焦慮，也有對未來不確定性的感受。

除此之外，我們還做了一些關(guān)于行業(yè)情緒的調(diào)研：比如有超過50%的企業(yè)，現(xiàn)金流的儲備不足6個月；調(diào)研的企業(yè)，80%的業(yè)績同比去年是下滑的；很多人認(rèn)為2023年后市場經(jīng)濟(jì)才會好轉(zhuǎn)……

相信現(xiàn)在從業(yè)者面臨著很多挑戰(zhàn)是相似的，我們要主動配合疫情的防控，我們要主動合規(guī)，適應(yīng)消費波動，尋找新的增長模式等。

接下來我們從幾大板塊展開分析一下行業(yè)：

一、2022年醫(yī)美行業(yè)投融資風(fēng)向

今年的資本都越來越理性，我們把去年上半年、去年下半年、今年上半年投融資事件和金額做了對比，今年一共14起投融資事件，金額超過8億。跟去年相比，金額和數(shù)量都大大下滑。

宏觀數(shù)據(jù)來看，政府部門的融資增速，去年12月到今年6月，增速一直往上漲，說明政府在加大力度借錢投資，刺激經(jīng)濟(jì)。但是居民部門的融資和企業(yè)部門融資是在下滑的，說明大家不愿意借錢了，對未來經(jīng)濟(jì)的預(yù)期有所減弱。

具體到醫(yī)美賽道，上游廠商備受資本關(guān)注，到今年，趨勢還在持續(xù)。我們梳理了今年半年以來被融資的一些企業(yè)信息，大家可以看到，主要的領(lǐng)域還是集中在藥械和器械板塊，資本對機(jī)構(gòu)、平臺關(guān)注熱度比較一般。

二、行業(yè)監(jiān)管再現(xiàn)新方向，重點轉(zhuǎn)向直播和稅收

近兩年行業(yè)監(jiān)管是大家非常關(guān)注的熱點。今年監(jiān)管的重點主要有2個，一個是直播，一個是稅收。

跟直播相關(guān)的：今年5月九部委聯(lián)合發(fā)文，嚴(yán)查醫(yī)療機(jī)構(gòu)公務(wù)人員利用職務(wù)、身份之便直播帶貨?；ヂ?lián)網(wǎng)平臺，比如小紅書、抖音，也在加強監(jiān)管，包括今年6月份，抖音直播關(guān)閉醫(yī)療健康類的創(chuàng)作者他們的商品分享功能。

跟稅收相關(guān)的：今年8月，杭州虞美人隱匿收入超47億，最后被罰8千多萬的新聞，也引起了行業(yè)轟動。

站在機(jī)構(gòu)的角度，行業(yè)最大的不公是，合規(guī)的成本高昂，不合規(guī)的成本低廉，很多人屈服于嚴(yán)峻事實。但是合規(guī)監(jiān)管的時代，才能孕育真正的巨頭。

三、醫(yī)美用戶的“變與不變”

用戶側(cè)，她們的消費需求和消費行為有什么樣的變化？首先用戶規(guī)模，還是以90后女性為主，但是這個群體也在不斷擴(kuò)大，我們看到男性用戶，00后以及中老年人，對醫(yī)美的關(guān)注度、投入度也越來越大。

在消費金額上，首次消費客單價，超過38%的用戶主要集中在1000-2000元，其次是2000-3000元，消費頻次1-3個月一次。

具體到需求層面，面頸部問題、肥胖等身材問題需求顯著，全身醫(yī)美需求排行第一的，86%的用戶關(guān)注衰老、色斑、面頸部問題，超過50%的用戶更傾向通過光電類這種不破皮項目達(dá)到目的。

聚焦到面頸部，需求最旺的是抗衰緊致，第二是美白，抗衰緊致18-35歲用戶占比60%，美白賽道，2021年行業(yè)規(guī)模突破5千億，2019到2021年兩年間，用戶對美白淡斑關(guān)注度提升了9倍。

我們也做了更細(xì)分面/頸部需求的調(diào)研，法令紋/細(xì)紋、膠原蛋白流失……

身體類項目中，需求第一的是脫毛項目，也是很多機(jī)構(gòu)引流的項目；第二是減脂塑形，潛力型項目。

在私密項目的調(diào)研樣本中，只有20%的用戶體驗過這個項目，80%的用戶保持觀望，整體接受度和市場教育有待提升。

四、新老品類的成長與突破

下面看一下市場上關(guān)注度和活躍度比較高的一些品類，它們的現(xiàn)狀和趨勢。主要包括玻尿酸、肉毒素、膠原蛋白、再生針劑，我們把目前市面上的一些產(chǎn)品進(jìn)行分類。

玻尿酸：主流地位仍穩(wěn)固，增速趨緩，處在成長后期

經(jīng)過這些年的發(fā)展，主流地位非常穩(wěn)固，處于成長后期，增速也慢慢趨緩?，F(xiàn)在市面上廠家非常多，產(chǎn)品非常豐富，我們以艾爾建為例，一家企業(yè)就布局非常多的細(xì)分領(lǐng)域，無論從交聯(lián)技術(shù)、維持時間，都在不斷精進(jìn)。

肉毒素：受制于供給不足，處于成長中期

受限于產(chǎn)品審批流程、產(chǎn)品毒性等因素，獲批產(chǎn)品數(shù)量非常少。雖然2025年預(yù)計肉毒素的市場規(guī)模將達(dá)到144億，復(fù)合增長率30%左右，但是產(chǎn)品供給非常有限。

和玻尿酸的市場對比來看，目前市面上獲批肉毒素僅4款，玻尿約60款。而且不僅僅是中國獲批少，我們看美國獲批的產(chǎn)品不多，只有5款。

再生針劑：市場新關(guān)注點，處于成長前期

再生針劑，這兩年關(guān)注度很高，但是市場上受到的爭議也比較多，我們認(rèn)為它處于成長前期，技術(shù)相對成熟，也可以量產(chǎn)。

以童顏針為例，獲得械Ⅲ認(rèn)證的就兩款，一個是愛美客的濡白天使，一個是圣博瑪?shù)陌S嵐。很多通過的是Ⅱ類、Ⅰ類，有的還在審批認(rèn)證中，從這個賽道變化來看，短期的賽點，在于是否有合法的牌照，長期要看產(chǎn)品力是否給用戶帶來更好的解決方案。

膠原蛋白：重組膠原蛋白處于導(dǎo)入期；動物膠原蛋白處于成長期

近兩年膠原蛋白有很多高光時刻，華熙生物收購益而康、錦波生物、巨子生物擬上市等，引起了很多人對膠原蛋白市場的想象。

動物膠原蛋白處于成長期，因為存有一定的致敏性，生產(chǎn)產(chǎn)能受限，生產(chǎn)成本比較高；重組膠原蛋白市場技術(shù)壁壘比較高，合規(guī)產(chǎn)品比較少。如果未來重組膠原蛋白在安全性、產(chǎn)量上有所提升，是可以擠壓動物膠原蛋白市場的。

未來，重組膠原蛋白市場想從導(dǎo)入期進(jìn)入成長期，我們認(rèn)為要突破三個難點，一個是產(chǎn)品的支撐性，安全性，以及規(guī)模化，這是我們未來看到膠原蛋白市場的一些發(fā)展亮點和機(jī)會。

五、醫(yī)美機(jī)構(gòu)現(xiàn)狀與趨勢

相比于上游，機(jī)構(gòu)門檻偏低，行業(yè)集中度也低，獲客成本和運營成本都很高。我們今年做了幾十場線上直播，經(jīng)?？吹皆u論區(qū)有人說現(xiàn)在入不敷出，難以為繼?！?/p>

根據(jù)我們看到的數(shù)據(jù)，國泰證券數(shù)據(jù)顯示：前五大省份醫(yī)美機(jī)構(gòu)數(shù)量2.41萬家，占全國份額環(huán)比減少0.32%；而深圳市衛(wèi)健委前段時間公布的，深圳市醫(yī)美機(jī)構(gòu)截至今年6月，同比去年12月，增加了52家。有增有減，相比于其他行業(yè)，醫(yī)美的活力還是非常充沛的。

目前面臨的挑戰(zhàn)基本上包括三點：新規(guī)面前，傳統(tǒng)營銷玩法失靈；資本面前，存在感變?nèi)?；輕醫(yī)美趨勢下，機(jī)構(gòu)紛紛轉(zhuǎn)型。

未來我們認(rèn)為輕醫(yī)美機(jī)構(gòu)發(fā)展的機(jī)會點有三個：

一是專科化。定位要清晰，要有自己特色的品項，才能突破內(nèi)卷；

二是數(shù)字化。機(jī)構(gòu)對數(shù)字化的認(rèn)知和投入還是不太足，但是數(shù)字化又有很大的價值，可以降低機(jī)構(gòu)獲客成本，可以讓醫(yī)療過程變得更標(biāo)準(zhǔn)化、透明化、精細(xì)化；

三是品牌化。輕醫(yī)美品項統(tǒng)一要求非常高，品牌化也有助于規(guī)模效應(yīng)的擴(kuò)大。

以上是我們今天給大家分享的關(guān)于輕醫(yī)美行業(yè)，我們所看到一些現(xiàn)狀和趨勢，希望給大家?guī)硪恍﹨⒖迹财诖竺娴募钨e帶來更有價值的思考，謝謝大家！

文章來源：醫(yī)與美產(chǎn)業(yè)筆記

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