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醫(yī)美產(chǎn)業(yè)筆記導讀：現(xiàn)在醫(yī)美行業(yè)的玩家都想做“全能選手”。

從艾爾建到華熙生物、再到四環(huán)醫(yī)藥、華東醫(yī)藥，在中國的醫(yī)美企業(yè)越來越“精明”，單一的產(chǎn)品線已經(jīng)不能滿足他們的野心。細數(shù)這些大的玩家，光電、注射……的布局都在不斷完善。但仔細分析，稱得上布局最完備的企業(yè)還是復銳醫(yī)療。

成立于2013年的復銳醫(yī)療有一個強大的靠山——復星醫(yī)藥，復銳醫(yī)療是復星醫(yī)藥的醫(yī)美業(yè)務載體，從它的布局來看，目前復銳醫(yī)療的醫(yī)美業(yè)務布局正在從“全”向“能”發(fā)展。

能量源醫(yī)美器械版塊：“全”且“能”

縱觀復銳醫(yī)療的醫(yī)美布局，幾乎涵蓋了目前大火的“輕醫(yī)美”所有版塊。

首先是能量源醫(yī)美器械版塊。2013年，復銳醫(yī)療成立同年便完成了對以色列醫(yī)美器械商Alma Laser的收購，Alma Lasers 擁有多年能量源器械制造經(jīng)驗，產(chǎn)品覆蓋全球 90 多個國家和地區(qū)，中國是其最大的分銷市場。Alma Lasers是復銳醫(yī)療在能量源器械的核心陣地。

能量源主要包括“光”“電”和“超聲”，根據(jù)目前的市場主流企業(yè)情況：光類主要包括LED、脈沖光和激光；電類則主要是射頻；超聲類是超聲刀。Alma Lasers幾乎在各品類中都占有一席之地。

Alma Lasers公司是中國市場排名第一，全球市場排名前五的能量源醫(yī)療美容器械供應商，具有較強的市場競爭力。目前，能量源醫(yī)美器械主要由外資主導，主要的參與玩家有復銳醫(yī)療科技（Alma Lasers）、Candela、Merz Pharma、Lumenis、Cutera 等。根據(jù)Allied Market Research報告顯示，能量源器械行業(yè)由北美主導，亞太地區(qū)是能量源器械增速最快的地區(qū)。

單單從能量源醫(yī)美器械這一版塊來說，復銳醫(yī)療的布局就超越了同行。

能量源醫(yī)美器械板塊，可以分成無創(chuàng)醫(yī)療美容業(yè)務和微創(chuàng)醫(yī)療美容業(yè)務。Alma Lasers 擁有豐富的產(chǎn)品組合，經(jīng)過 20 多年的發(fā)展，成功推出針對身體塑形的 Accent 系列、多應用平臺 Harmony 系列、針對脫毛的 Soprano 系列等無創(chuàng)美容產(chǎn)品，針對女性問題的微創(chuàng) FermiLift 系列產(chǎn)品，以及生活美容產(chǎn)品REJUVE等。

Accent系列主要用于身體塑形、緊膚和美容治療，運用超聲波技術與聚焦射頻技術相結合的方式，搭配多種手具，實現(xiàn)定向塑造各種身體輪廓。2007 年Accent系列產(chǎn)品獲得 FDA 認證，是首個獲得 FDA 批準進入美體塑形市場的器械。

Harmony 系列可用于超過 65 種 FDA 認證的適應癥，通過提供近 20 種不同的激光和超聲，結合不同的手具，進行廣泛的治療活動，包括 嫩膚、色素性疾病、膚色不均、祛痘印、祛紋身等。

除此之外，Soprano 系列主打激光脫毛，也在進一步打開亞太市場。

在微創(chuàng)領域，F(xiàn)ermiLift 是其代表系列，為多種女性私密處的健康問題提供解決方案。根據(jù)《更美2019醫(yī)美行業(yè)白皮書》顯示，醫(yī)美增幅最快的5大項目分別是私密整形、祛痘、熱拉提、植發(fā)、牙齒矯正。漲幅分別為100%、98%、91%、79%、75%。私密整形的暴漲，說明中國用戶在醫(yī)美整形上的認知正在發(fā)生翻天覆地的變化。

復銳醫(yī)療在能量源器械方面有Alma Lasers這個王牌就占據(jù)了中國光電市場的半壁江山。而且Alma Lasers不僅在醫(yī)療美容領域，在生活美容領域也有它的身影。

注射針劑版塊：需從“全”到“能”

如果說復銳醫(yī)療在能量源器械領域已經(jīng)有足夠的話語權，也做到了“全能”，那在注射針劑版塊，復銳醫(yī)療在中國還處于籌備階段。

公司目前擁有的注射填充產(chǎn)品主要包括透明質酸、肉毒素和溶脂針。

玻尿酸：2021年，復銳醫(yī)療科技旗下美中互利代理的、由復銳醫(yī)療科技的戰(zhàn)略合作IBSA生產(chǎn)、研發(fā)的關于“注射用透明質酸鈉溶液（商品名：PROFHILO，又稱提升針、逆齡針）”的一項前瞻性、多中心、單盲、隨機、平行對照臨床試驗用于評價糾正頸部中重度皺紋的有效性和安全性臨床試驗正式啟動。

目前，國內獲得國家藥品監(jiān)督管理局（NMPA）批準上市的、針對糾正頸部中重度皺紋的填充劑僅有愛美客的“嗨體”。如果復銳醫(yī)療的這款產(chǎn)品獲批，將會進一步填補祛頸紋產(chǎn)品市場的空白，也能擴大其產(chǎn)品的市場占有率。但最重要的關鍵點是時間。

肉毒素：2021 年子公司復銳天津與復星醫(yī)藥簽訂協(xié)議，獲取美國 Revance Therapeutics 的 肉毒素產(chǎn)品 RT002 在中國的銷售權。從全球醫(yī)美行業(yè)的發(fā)展來看，肉毒素是未來醫(yī)美市場中非常重要的產(chǎn)品，甚至超越玻尿酸。公司取得銷售權的 RT002 是一款長效肉毒素，是根據(jù) Revance 的專利賦型肽技術和神經(jīng)毒素開發(fā)的一種長效神經(jīng)傳導阻斷劑，是世界上首個具有專利肽配方的神經(jīng)調節(jié)劑候選產(chǎn)品，用于治療中度至重度眉間紋。目前在全球、中國均處于三期臨床試驗階段，若產(chǎn)品獲批，可以實現(xiàn)每年只進行 2 次治療就可以達到矯正眉間紋的效果。

溶脂產(chǎn)品：根據(jù)愛美客招股書顯示，我國的溶脂針產(chǎn)品存在未被滿足的醫(yī)療需求，預計2023年中國溶脂針產(chǎn)品市場規(guī)?？蛇_1.34 億元，2023-2025 年間CAGR可達144.7%。2020 年參投復星醫(yī)藥孵化的初創(chuàng)平臺天津星魅生物科技有限公司，該公司擁有一款經(jīng)Raziel Therapeutics 授權的在中國進行開發(fā)和商業(yè)化的注射類溶脂產(chǎn)品。目前我國還沒有獲批的溶脂針產(chǎn)品，世界上唯一一款獲批的溶脂針產(chǎn)品來自艾爾建美學。

公司參投公司天津星魅擁有 Razie 的長效溶脂針產(chǎn)品 RZL012 在大中華區(qū)獨家臨床開發(fā)和商業(yè)化的權利，用于改善雙下巴。RZL012 是一種新型合成小分子，通過注射到皮下脂肪，觸發(fā)脂肪細胞死亡，死亡的脂肪細胞被纖維化組織取代，進而達到脂肪組織持續(xù)收縮的效果，與市面上主流的溶脂針成分去氧膽酸不同。

注射劑板塊，收入主要來自于玻尿酸在海外的銷售收入，2020年實現(xiàn)營收 4260萬美元，占比總營收的 2.63%。公司的注射產(chǎn)品玻尿酸、肉毒素、溶脂針處于注冊審批階段或臨床試驗階段，在中國并沒有開拓出真正的市場。有機構預計23 年會有產(chǎn)品獲批上市進行銷售，彼時將會帶來新的增量。

牙科版塊：泛醫(yī)美賽道上佼佼者

口腔服務行業(yè)興起，帶動上游口腔器械、耗材需求上升。隨著人們對牙齒健康意識的提高，我國民營牙科診所規(guī)?？焖僭鲩L，對牙科儀器及耗材的需求也有所提高。復銳醫(yī)療的牙科板塊，主要來自復星牙科的收入。2020 年復星牙科凈利潤 2140萬元， 根據(jù)牙科醫(yī)療服務行業(yè)凈利率水平在 20%-25%，復星牙科以進口牙科器械為主業(yè)。

公司在牙科業(yè)務線上的策略是成為全面的數(shù)字服務提供商，而復星牙科從2010 年開始便開始探索牙科治療的數(shù)字化發(fā)展，擁有數(shù)字 CAD/CAM中心、數(shù)字產(chǎn)品3D打印等，二者有望實行戰(zhàn)略協(xié)同。

復銳醫(yī)療是整個醫(yī)美行業(yè)中鮮有的布局完備的玩家，貫穿醫(yī)美、泛醫(yī)美賽道，只是要從“全”到“全能”尚需時間。

文章來源：醫(yī)美產(chǎn)業(yè)筆記

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