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醫(yī)美產(chǎn)業(yè)筆記導(dǎo)讀：現(xiàn)在醫(yī)美行業(yè)的玩家都想做“全能選手”。

從艾爾建到華熙生物、再到四環(huán)醫(yī)藥、華東醫(yī)藥，在中國(guó)的醫(yī)美企業(yè)越來越“精明”，單一的產(chǎn)品線已經(jīng)不能滿足他們的野心。細(xì)數(shù)這些大的玩家，光電、注射……的布局都在不斷完善。但仔細(xì)分析，稱得上布局最完備的企業(yè)還是復(fù)銳醫(yī)療。

成立于2013年的復(fù)銳醫(yī)療有一個(gè)強(qiáng)大的靠山——復(fù)星醫(yī)藥，復(fù)銳醫(yī)療是復(fù)星醫(yī)藥的醫(yī)美業(yè)務(wù)載體，從它的布局來看，目前復(fù)銳醫(yī)療的醫(yī)美業(yè)務(wù)布局正在從“全”向“能”發(fā)展。

能量源醫(yī)美器械版塊：“全”且“能”

縱觀復(fù)銳醫(yī)療的醫(yī)美布局，幾乎涵蓋了目前大火的“輕醫(yī)美”所有版塊。

首先是能量源醫(yī)美器械版塊。2013年，復(fù)銳醫(yī)療成立同年便完成了對(duì)以色列醫(yī)美器械商Alma Laser的收購(gòu)，Alma Lasers 擁有多年能量源器械制造經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品覆蓋全球 90 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，中國(guó)是其最大的分銷市場(chǎng)。Alma Lasers是復(fù)銳醫(yī)療在能量源器械的核心陣地。

能量源主要包括“光”“電”和“超聲”，根據(jù)目前的市場(chǎng)主流企業(yè)情況：光類主要包括LED、脈沖光和激光；電類則主要是射頻；超聲類是超聲刀。Alma Lasers幾乎在各品類中都占有一席之地。

Alma Lasers公司是中國(guó)市場(chǎng)排名第一，全球市場(chǎng)排名前五的能量源醫(yī)療美容器械供應(yīng)商，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。目前，能量源醫(yī)美器械主要由外資主導(dǎo)，主要的參與玩家有復(fù)銳醫(yī)療科技（Alma Lasers）、Candela、Merz Pharma、Lumenis、Cutera 等。根據(jù)Allied Market Research報(bào)告顯示，能量源器械行業(yè)由北美主導(dǎo)，亞太地區(qū)是能量源器械增速最快的地區(qū)。

單單從能量源醫(yī)美器械這一版塊來說，復(fù)銳醫(yī)療的布局就超越了同行。

能量源醫(yī)美器械板塊，可以分成無創(chuàng)醫(yī)療美容業(yè)務(wù)和微創(chuàng)醫(yī)療美容業(yè)務(wù)。Alma Lasers 擁有豐富的產(chǎn)品組合，經(jīng)過 20 多年的發(fā)展，成功推出針對(duì)身體塑形的 Accent 系列、多應(yīng)用平臺(tái) Harmony 系列、針對(duì)脫毛的 Soprano 系列等無創(chuàng)美容產(chǎn)品，針對(duì)女性問題的微創(chuàng) FermiLift 系列產(chǎn)品，以及生活美容產(chǎn)品REJUVE等。

Accent系列主要用于身體塑形、緊膚和美容治療，運(yùn)用超聲波技術(shù)與聚焦射頻技術(shù)相結(jié)合的方式，搭配多種手具，實(shí)現(xiàn)定向塑造各種身體輪廓。2007 年Accent系列產(chǎn)品獲得 FDA 認(rèn)證，是首個(gè)獲得 FDA 批準(zhǔn)進(jìn)入美體塑形市場(chǎng)的器械。

Harmony 系列可用于超過 65 種 FDA 認(rèn)證的適應(yīng)癥，通過提供近 20 種不同的激光和超聲，結(jié)合不同的手具，進(jìn)行廣泛的治療活動(dòng)，包括 嫩膚、色素性疾病、膚色不均、祛痘印、祛紋身等。

除此之外，Soprano 系列主打激光脫毛，也在進(jìn)一步打開亞太市場(chǎng)。

在微創(chuàng)領(lǐng)域，F(xiàn)ermiLift 是其代表系列，為多種女性私密處的健康問題提供解決方案。根據(jù)《更美2019醫(yī)美行業(yè)白皮書》顯示，醫(yī)美增幅最快的5大項(xiàng)目分別是私密整形、祛痘、熱拉提、植發(fā)、牙齒矯正。漲幅分別為100%、98%、91%、79%、75%。私密整形的暴漲，說明中國(guó)用戶在醫(yī)美整形上的認(rèn)知正在發(fā)生翻天覆地的變化。

復(fù)銳醫(yī)療在能量源器械方面有Alma Lasers這個(gè)王牌就占據(jù)了中國(guó)光電市場(chǎng)的半壁江山。而且Alma Lasers不僅在醫(yī)療美容領(lǐng)域，在生活美容領(lǐng)域也有它的身影。

注射針劑版塊：需從“全”到“能”

如果說復(fù)銳醫(yī)療在能量源器械領(lǐng)域已經(jīng)有足夠的話語權(quán)，也做到了“全能”，那在注射針劑版塊，復(fù)銳醫(yī)療在中國(guó)還處于籌備階段。

公司目前擁有的注射填充產(chǎn)品主要包括透明質(zhì)酸、肉毒素和溶脂針。

玻尿酸：2021年，復(fù)銳醫(yī)療科技旗下美中互利代理的、由復(fù)銳醫(yī)療科技的戰(zhàn)略合作IBSA生產(chǎn)、研發(fā)的關(guān)于“注射用透明質(zhì)酸鈉溶液（商品名：PROFHILO，又稱提升針、逆齡針）”的一項(xiàng)前瞻性、多中心、單盲、隨機(jī)、平行對(duì)照臨床試驗(yàn)用于評(píng)價(jià)糾正頸部中重度皺紋的有效性和安全性臨床試驗(yàn)正式啟動(dòng)。

目前，國(guó)內(nèi)獲得國(guó)家藥品監(jiān)督管理局（NMPA）批準(zhǔn)上市的、針對(duì)糾正頸部中重度皺紋的填充劑僅有愛美客的“嗨體”。如果復(fù)銳醫(yī)療的這款產(chǎn)品獲批，將會(huì)進(jìn)一步填補(bǔ)祛頸紋產(chǎn)品市場(chǎng)的空白，也能擴(kuò)大其產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。但最重要的關(guān)鍵點(diǎn)是時(shí)間。

肉毒素：2021 年子公司復(fù)銳天津與復(fù)星醫(yī)藥簽訂協(xié)議，獲取美國(guó) Revance Therapeutics 的 肉毒素產(chǎn)品 RT002 在中國(guó)的銷售權(quán)。從全球醫(yī)美行業(yè)的發(fā)展來看，肉毒素是未來醫(yī)美市場(chǎng)中非常重要的產(chǎn)品，甚至超越玻尿酸。公司取得銷售權(quán)的 RT002 是一款長(zhǎng)效肉毒素，是根據(jù) Revance 的專利賦型肽技術(shù)和神經(jīng)毒素開發(fā)的一種長(zhǎng)效神經(jīng)傳導(dǎo)阻斷劑，是世界上首個(gè)具有專利肽配方的神經(jīng)調(diào)節(jié)劑候選產(chǎn)品，用于治療中度至重度眉間紋。目前在全球、中國(guó)均處于三期臨床試驗(yàn)階段，若產(chǎn)品獲批，可以實(shí)現(xiàn)每年只進(jìn)行 2 次治療就可以達(dá)到矯正眉間紋的效果。

溶脂產(chǎn)品：根據(jù)愛美客招股書顯示，我國(guó)的溶脂針產(chǎn)品存在未被滿足的醫(yī)療需求，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)溶脂針產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)1.34 億元，2023-2025 年間CAGR可達(dá)144.7%。2020 年參投復(fù)星醫(yī)藥孵化的初創(chuàng)平臺(tái)天津星魅生物科技有限公司，該公司擁有一款經(jīng)Raziel Therapeutics 授權(quán)的在中國(guó)進(jìn)行開發(fā)和商業(yè)化的注射類溶脂產(chǎn)品。目前我國(guó)還沒有獲批的溶脂針產(chǎn)品，世界上唯一一款獲批的溶脂針產(chǎn)品來自艾爾建美學(xué)。

公司參投公司天津星魅擁有 Razie 的長(zhǎng)效溶脂針產(chǎn)品 RZL012 在大中華區(qū)獨(dú)家臨床開發(fā)和商業(yè)化的權(quán)利，用于改善雙下巴。RZL012 是一種新型合成小分子，通過注射到皮下脂肪，觸發(fā)脂肪細(xì)胞死亡，死亡的脂肪細(xì)胞被纖維化組織取代，進(jìn)而達(dá)到脂肪組織持續(xù)收縮的效果，與市面上主流的溶脂針成分去氧膽酸不同。

注射劑板塊，收入主要來自于玻尿酸在海外的銷售收入，2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 4260萬美元，占比總營(yíng)收的 2.63%。公司的注射產(chǎn)品玻尿酸、肉毒素、溶脂針處于注冊(cè)審批階段或臨床試驗(yàn)階段，在中國(guó)并沒有開拓出真正的市場(chǎng)。有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)23 年會(huì)有產(chǎn)品獲批上市進(jìn)行銷售，彼時(shí)將會(huì)帶來新的增量。

牙科版塊：泛醫(yī)美賽道上佼佼者

口腔服務(wù)行業(yè)興起，帶動(dòng)上游口腔器械、耗材需求上升。隨著人們對(duì)牙齒健康意識(shí)的提高，我國(guó)民營(yíng)牙科診所規(guī)模快速增長(zhǎng)，對(duì)牙科儀器及耗材的需求也有所提高。復(fù)銳醫(yī)療的牙科板塊，主要來自復(fù)星牙科的收入。2020 年復(fù)星牙科凈利潤(rùn) 2140萬元， 根據(jù)牙科醫(yī)療服務(wù)行業(yè)凈利率水平在 20%-25%，復(fù)星牙科以進(jìn)口牙科器械為主業(yè)。

公司在牙科業(yè)務(wù)線上的策略是成為全面的數(shù)字服務(wù)提供商，而復(fù)星牙科從2010 年開始便開始探索牙科治療的數(shù)字化發(fā)展，擁有數(shù)字 CAD/CAM中心、數(shù)字產(chǎn)品3D打印等，二者有望實(shí)行戰(zhàn)略協(xié)同。

復(fù)銳醫(yī)療是整個(gè)醫(yī)美行業(yè)中鮮有的布局完備的玩家，貫穿醫(yī)美、泛醫(yī)美賽道，只是要從“全”到“全能”尚需時(shí)間。

文章來源：醫(yī)美產(chǎn)業(yè)筆記

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