快訊
12月8日，全球美妝巨頭-歐萊雅集團對外宣布，從由EQT牽頭的財團手中收購純皮膚病學(xué)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者-高德美（Galderma Group）額外10%的股權(quán)。這是繼去年8月收購高德美集團10%的股份以來再次增持，此次交易后，歐萊雅對于高德美的持股比例將提升至20%。據(jù)悉，該交易預(yù)計將于2026年第一季度完成。
12月11日，國家藥品監(jiān)督管理局發(fā)布的醫(yī)療器械批準(zhǔn)證明文件送達信息顯示，德國Adoderm GmbH旗下的“含利多卡因注射用交聯(lián)透明質(zhì)酸鈉凝膠”獲得NMPA三類醫(yī)療器械批準(zhǔn)，注冊證號：國械注進20253130577，代理人是華融科創(chuàng)生物科技（天津）有限公司。
最新消息，西宏醫(yī)藥旗下“注射用透明質(zhì)酸鈉復(fù)合溶液”獲NMPA批準(zhǔn)上市，注冊編號：國械注準(zhǔn)20253132504，用于面部真皮淺層注射改善成人皮膚干燥、膚色暗沉。
這是國內(nèi)第8款“水光”產(chǎn)品，國內(nèi)獲批的另外七款合規(guī)水光針分別是華熙生物的潤百顏·玻玻、潤致·緹透、瑞士海雅美的克拉·赫本、樂普醫(yī)療的芙洛拉?、濟南格萊威的水光針，大連富勒烯的水光針，以及四環(huán)醫(yī)藥渼顏空間旗下的動能素。
12月10日，艾佰瑞旗下膠原蛋白植入劑獲NMPA批準(zhǔn)上市（注冊證編號：國械注準(zhǔn)20253132517），該產(chǎn)品適用于面頰部真皮層注射，以改善面頰部平滑度。膠原溶液由豬皮提取純化而成，是除雙美外，第一款豬膠原產(chǎn)品。適應(yīng)癥直接針對面中部的容量與平整度改善需求，與其他產(chǎn)品表現(xiàn)出明顯的差異化。
近日，崇山生物旗下獲批了全球首款45mg/ml的牛跟腱一型醫(yī)用膠原蛋白植入劑，注冊證編號：國械注準(zhǔn)20253132516，預(yù)期用途：適用于面部鼻唇溝部位真皮組織中層至深層及皮下注射以糾正中重度鼻唇溝皺紋。據(jù)悉，這是國內(nèi)自然膠原產(chǎn)品首次被批準(zhǔn)用于皮下注射。
醫(yī)美行業(yè)觀察
高端市場空曠，為何玻尿酸玩家卻“舍近求遠”瞄準(zhǔn)再生、膠原賽道？
2月29日，華熙生物發(fā)布2023年業(yè)績快報稱，其2023年實現(xiàn)營收60.81億元，同比下降4.37%；實現(xiàn)歸母凈利5.87億元，同比下降39.5%；實現(xiàn)扣非后歸母凈利4.87億元，同比下降42.9%。
華熙生物是“玻尿酸第一股”，近年來卻在努力發(fā)展合成生物產(chǎn)業(yè)線，且此類局面不在少數(shù)，
例如愛美客不但布局了玻尿酸，還布局了面部埋植線，以及重組蛋白和多肽等；昊海生科旗下醫(yī)美業(yè)務(wù)除了玻尿酸，還有射頻、激光等。
是玻尿酸不香了嗎？
玻尿酸是醫(yī)美注射賽道較為傳統(tǒng)的材料，一直頗受玩家與市場的認(rèn)可，目前已形成了穩(wěn)定的產(chǎn)品格局，公開資料顯示，目前主流的玻尿酸產(chǎn)品為愛美客的愛美飛、愛芙萊、逸美、寶尼達、嗨體等，華熙生物的潤百顏、潤致、絲麗等，昊海生科的海薇、姣蘭等，艾爾建美學(xué)的喬雅登、極致、豐顏、緹顏、韓國LG的伊婉，韓國HUONS的艾莉薇、瑞典Q-Med的瑞藍等。
其中，寶尼達，海魅，喬雅登，瑞藍等為高端玻尿酸，潤百顏，海薇，姣蘭，逸美，嗨體，愛芙萊，艾莉薇，伊婉等為中低端玻尿酸。
如此可以發(fā)現(xiàn)，目前玻尿酸市場主要呈現(xiàn)以下趨勢：
其一，市場集中度高，呈現(xiàn)寡頭壟斷的局勢。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)，2021年我國玻尿酸醫(yī)美注射產(chǎn)品市場中，艾爾建市占率為23.8%，位列第一，其次為愛美客市占率為21.3%，瑞典Q-Med與華熙生物位列第三、第四，市占率達62%。
就國內(nèi)玩家來看，玻尿酸上游原料端主要以華熙生物為主，中游產(chǎn)品端的玩家主要為華熙生物、愛美客、昊海生科。
其二，國產(chǎn)替代進程不斷加速。截至2021年，我國國產(chǎn)玻尿酸主流廠商市占率達32.8%，值得注意的是，2019年玻尿酸進口產(chǎn)品還占據(jù)主要位置。
其三，國產(chǎn)玻尿酸多為中低端玻尿酸，高端市場空缺較大。
無論是國產(chǎn)替代的向上局勢，還是空缺的高端市場，都可以發(fā)現(xiàn)玻尿酸市場都有極大的潛力空間，那么為什么目前國內(nèi)玻尿酸頭部玩家并未選擇深耕，而是選擇產(chǎn)品線的多元化發(fā)展呢？
首先，玻尿酸雖然市場地位較高，但是在再生產(chǎn)品、肉毒素等競品的競爭下，市場空間正在不斷縮窄；
其次，目前玻尿酸賽道有兩大合理突破口。
一是進軍高端，實現(xiàn)進口替代，進口替代是指通過國內(nèi)生產(chǎn)代替原本需要進口的產(chǎn)品或商品，而想要達成該目標(biāo)，需要企業(yè)具備較高的技術(shù)水平，以及優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量；二，開發(fā)復(fù)合型玻尿酸，隨著求美者的求美意識更細化，針對性更強，單一成分的玻尿酸已經(jīng)無法滿足消費者的期待。
以上突破口對于玻尿酸企業(yè)的技術(shù)等硬實力要求都很高，且產(chǎn)出比并不高。
玻尿酸市場的以上狀況不但對頭部玻尿酸企業(yè)進一步深耕形成了限制，同樣一定程度阻礙了其他企業(yè)對玻尿酸業(yè)務(wù)的布局，未來玻尿酸市場格局將如何變化，還需持續(xù)關(guān)注！
文章來源：醫(yī)美行業(yè)觀察
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