快訊
12月11日，開發(fā)超長效減肥新藥的生物技術(shù)公司Prolynx宣布完成7000萬美元A輪融資，由5AM Ventures、OrbiMed和Monograph Capital共同領(lǐng)投，未提及財務(wù)顧問。融資將用于推進其長效腸促胰島素和非腸促胰島素治療的專有管線，實現(xiàn)每月和每季度給藥的IND啟用和臨床概念驗證。
近日，君合盟生物制藥（杭州）有限公司(以下簡稱“君合盟生物”)宣布，其自主研發(fā)并由其全資子公司君合盟生物制藥（通化）有限公司生產(chǎn)和申請的注射用重組A型肉毒毒素用于治療成人腦卒中后上肢痙攣取得關(guān)鍵進展，其臨床III期試驗獲國家藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)。
近日，蘇州佰福激光技術(shù)有限公司（以下簡稱“佰福激光”）宣布完成超億元C 輪融資。本輪融資由泰煜投資領(lǐng)投，光谷產(chǎn)投、恩然創(chuàng)投、蘇州領(lǐng)軍創(chuàng)投等多家機構(gòu)跟投，北極光創(chuàng)投、冪方健康基金等老股東在本輪繼續(xù)加持。長海資本擔(dān)任本輪財務(wù)顧問。
作為專注于高端醫(yī)美激光設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的領(lǐng)軍企業(yè)，佰福激光自成立以來，始終以技術(shù)創(chuàng)新為核心驅(qū)動力，快速構(gòu)建起深厚的技術(shù)壁壘與豐富的產(chǎn)品矩陣。
12月8日，全球美妝巨頭-歐萊雅集團對外宣布，從由EQT牽頭的財團手中收購純皮膚病學(xué)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者-高德美（Galderma Group）額外10%的股權(quán)。這是繼去年8月收購高德美集團10%的股份以來再次增持，此次交易后，歐萊雅對于高德美的持股比例將提升至20%。據(jù)悉，該交易預(yù)計將于2026年第一季度完成。
12月11日，國家藥品監(jiān)督管理局發(fā)布的醫(yī)療器械批準(zhǔn)證明文件送達信息顯示，德國Adoderm GmbH旗下的“含利多卡因注射用交聯(lián)透明質(zhì)酸鈉凝膠”獲得NMPA三類醫(yī)療器械批準(zhǔn)，注冊證號：國械注進20253130577，代理人是華融科創(chuàng)生物科技（天津）有限公司。
醫(yī)美行業(yè)觀察
2022醫(yī)美行業(yè)年終報告
導(dǎo)讀：回看這一年行業(yè)大事件，醫(yī)美行業(yè)真的在加速變化。我們站在年底的視角看，大家覺得最壞的時候過去了嗎？根據(jù)我們的調(diào)研可以看到從業(yè)者還是保持一個謹慎樂觀的態(tài)度，越發(fā)理性和務(wù)實。但是還是希望各位把所有的不確定性都留在2022年，明年1月1日開始，不要跟疫情有任何關(guān)系了。
資本愈發(fā)謹慎，亮點仍在上游
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2017年到2019年是醫(yī)美投資熱潮，這兩年資本越發(fā)冷靜謹慎。今年行業(yè)投資亮點都在上游，1-11月份總共發(fā)生了24起投融資，金額接近22億元，這個數(shù)字跟去年相比大打折扣，而且主要集中在上游賽道。
那么從機構(gòu)的角度，怎么看未來資本化的走勢，我們自己的預(yù)判認為，未來可能機構(gòu)會加速分化發(fā)展。一個是合規(guī)性存在問題，或者本身專業(yè)實力不雄厚的機構(gòu)會加速被市場淘汰；另一個像楊星總提到的機構(gòu)一定是向著品牌化、標(biāo)準(zhǔn)化、合規(guī)化方向發(fā)展，未來中腰部或者頭部的醫(yī)美機構(gòu)，如果財務(wù)健康、合規(guī)、實力又很強的話，資本加持下一定會加速得到發(fā)展。
醫(yī)美監(jiān)管顆粒度變細，行業(yè)加速規(guī)范化發(fā)展
我們梳理發(fā)現(xiàn)，今年不只是政府部門，很多互聯(lián)網(wǎng)平臺像抖音、小紅書都在嚴苛自己的平臺監(jiān)管。九部委嚴禁醫(yī)療工作人員利用職務(wù)之便做直播帶貨，行業(yè)偷稅漏稅查處力度加大；除此之外，行業(yè)監(jiān)管也更專業(yè)和細分，關(guān)于注射用透明質(zhì)酸鈉的監(jiān)管政策就有3次。
我們認為2023年一定是醫(yī)美行業(yè)監(jiān)管政策執(zhí)行大落地的一年，合規(guī)化是整個行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。
注射類競爭“精彩紛呈”
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看一下輕醫(yī)美的發(fā)展現(xiàn)狀和未來發(fā)展，我們主要從玻尿酸、肉毒素、膠原蛋白和再生針劑四類展開。
玻尿酸：主流地位仍穩(wěn)固，增速趨緩，處在成長后期
經(jīng)過這些年的發(fā)展，主流地位非常穩(wěn)固，處于成長后期，增速也慢慢趨緩。現(xiàn)在市面上廠家非常多，產(chǎn)品非常豐富，我們以艾爾建為例，一家企業(yè)就布局非常多的細分領(lǐng)域，無論從交聯(lián)技術(shù)、維持時間，都在不斷精進。
肉毒素：受制于供給不足，處于成長中期
受限于產(chǎn)品審批流程、產(chǎn)品毒性等因素，獲批產(chǎn)品數(shù)量非常少。雖然2025年預(yù)計肉毒素的市場規(guī)模將達到144億，復(fù)合增長率30%左右，但是產(chǎn)品供給非常有限。
和玻尿酸的市場對比來看，目前市面上獲批肉毒素僅4款，玻尿約60款。而且不僅僅是中國獲批少，我們看美國獲批的產(chǎn)品不多，只有5款。
再生針劑：市場新關(guān)注點，處于成長前期
再生針劑，這兩年關(guān)注度很高，但是市場上受到的爭議也比較多，我們認為它處于成長前期，技術(shù)相對成熟，也可以量產(chǎn)。
以童顏針為例，獲得械Ⅲ認證的就兩款，一個是愛美客的濡白天使，一個是圣博瑪?shù)陌S嵐。很多通過的是Ⅱ類、Ⅰ類，有的還在審批認證中，從這個賽道變化來看，短期的賽點，在于是否有合法的牌照，長期要看產(chǎn)品力是否給用戶帶來更好的解決方案。
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膠原蛋白：重組膠原蛋白處于導(dǎo)入期；動物膠原蛋白處于成長期
近兩年膠原蛋白有很多高光時刻，華熙生物收購益而康、錦波生物、巨子生物擬上市等，引起了很多人對膠原蛋白市場的想象。
動物膠原蛋白處于成長期，因為存有一定的致敏性，生產(chǎn)產(chǎn)能受限，生產(chǎn)成本比較高；重組膠原蛋白市場技術(shù)壁壘比較高，合規(guī)產(chǎn)品比較少。如果未來重組膠原蛋白在安全性、產(chǎn)量上有所提升，是可以擠壓動物膠原蛋白市場的。
未來，重組膠原蛋白市場想從導(dǎo)入期進入成長期，我們認為要突破三個難點，一個是產(chǎn)品的支撐性，安全性，以及規(guī)?；@是我們未來看到膠原蛋白市場的一些發(fā)展亮點和機會。
光電市場四大主流技術(shù)“百花齊放”
首先看激光和強脈沖光，這些玩家重合度比較高，比如飛頓、奇致激光、科醫(yī)人等等。同時國產(chǎn)的品牌份額在增長，品牌的存在感也在變強。
再看射頻和超聲，今年10月份通過藥監(jiān)局認證的射頻類醫(yī)美器械，國內(nèi)自主研發(fā)品牌占到了25%，同時還有21%是由中資收購的品牌，可見國內(nèi)企業(yè)的影響力不斷加大。
另外大家對于超聲并不陌生，但中國市場上目前還沒有一些合規(guī)的產(chǎn)品出來。這個產(chǎn)品治療效果很好，只是它的安全性上的風(fēng)險性爭議比較多的點，總體我們認為，超聲類的前景是比較廣闊的。
功效型護膚消費正在成為第二增長曲線
今天王璨總提到問題性肌膚的解決是值得行業(yè)深挖的。我們看到跟普通的護膚類彩妝類的產(chǎn)品相比，功效型護膚符市場監(jiān)管更加嚴苛；但這兩年從上游的品牌變化來看，其實大家并沒有放慢腳步，反而加速拓展。
一些比較有代表性的公司比如華熙生物、貝泰妮等等，有了資本的加持，無論是在研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新、推廣宣傳上，都在加大力度。
專業(yè)皮膚護理市場高速增長，醫(yī)用敷料增速也同樣可觀。再看功效型護膚細分成分的市場規(guī)模，主要是重組膠原蛋白和玻尿酸，市場規(guī)模和復(fù)合增長率是非常高的。
我們看到很多企業(yè)針對敏感肌、痘肌推出一些專屬的護理產(chǎn)品或者彩妝產(chǎn)品，但是我們也看到一些新的趨勢，比如說其實泛人群越來越注重健康生活理念的時候，圍繞大健康領(lǐng)域做一些布局，比如功能性的食品飲料，這也是我們可以探索想象的一些方向。
新消費時代，醫(yī)美用戶的“變與不變”
看完以上這些，我覺得還是要回歸到消費者的變化。我們做了一些數(shù)據(jù)可以看到，首先從醫(yī)美用戶的實際購買情況看，排在第一的是皮膚美容、第二是面部調(diào)整，第三是美體塑形，其次是牙齒美容，包括美唄的龔總說自己拓展的時候，也開始關(guān)注牙齒護理的細分品類，剩下還有私密護理、植發(fā)種發(fā)，都是我們看到的用戶求美過程中非常核心的訴求。
我們看到42%的求美者單次醫(yī)美消費是1000-3000，15%是3000-5000，客單價是非常高的；另外就是消費頻次，2-3個月做一次達到34%。我們一直說醫(yī)美的消費潛力還有巨大的挖掘空間，但是我們認為讓求美者為效果付費、為優(yōu)質(zhì)專業(yè)的醫(yī)療付費，是我們行業(yè)需要共同努力的良性方向。
我們再看消費側(cè)的關(guān)注重點是什么，排在第一的是醫(yī)生的水平，其次項目功效。整體看，很多年輕消費者對醫(yī)美的專業(yè)認知度本身在提高，他們也會通過很多的工具平臺獲取知識，消費愈發(fā)理性。
機構(gòu)生存壓力凸顯，亟待減肥增肌
中游機構(gòu)是大家比較關(guān)注的點，我們要考慮怎么提升自己盈利能力，減少獲客成本。
回顧2022年機構(gòu)生存現(xiàn)狀，很多機構(gòu)遭遇現(xiàn)金流的問題，超過50%的機構(gòu)業(yè)績都是下滑的，尤其是很多新規(guī)陸續(xù)發(fā)布后，傳統(tǒng)的營銷方式也失靈了，大家需要找到新的機會。
從營收的構(gòu)成來看，老帶新依舊是主要的獲客方向，老客貢獻的營收也是最高的。
今天上午聽首爾麗格的辛總講的時候，我還是蠻刷新認知的，醫(yī)美也可以通過快團團這個渠道，去提升自己的獲客的方式、獲客渠道。
我覺得對于所有從業(yè)者說，做好自己存量的平臺和用戶，挖掘新的平臺、渠道、流量，是大家需要思考的方向。
發(fā)展到現(xiàn)在，我覺得渠道更需要做一個深度的連接和融合，你的用戶在全域，不要在乎線上線下，要加速融合，激發(fā)營銷新的勢能。
另外我們也看到，現(xiàn)在的主流的投放陣地，通過這些投放貢獻比較高的一些項目，總結(jié)一句話，剛剛論壇楊總也提到，用戶心智在哪里，就在哪里做，讓你的用戶發(fā)現(xiàn)你，在那里做精細化運營是提升我們利潤點的非常核心的因素。
最后，我們認為2023年如果是減肥增肌回歸本質(zhì)，對機構(gòu)來說最應(yīng)該關(guān)注的點一個是合規(guī)化，第二個是用戶留存，第三個是現(xiàn)金流，第四個是利潤，先保證自己活下來，再找到適合自己的節(jié)奏和打法。
最后，這句話送給場內(nèi)以及現(xiàn)在線上觀看直播的朋友們，每年大家都說難，難或者抱怨是人之常情，但是怎么找到我們的發(fā)展方向，是更為重要的。這句話總給我們所有人共勉：悲觀主義者抱怨刮風(fēng)，樂觀主義者期待風(fēng)向改變，現(xiàn)實主義者調(diào)節(jié)風(fēng)帆，我希望我們所有人都能做現(xiàn)實主義者，我們一起推動醫(yī)美行業(yè)共同向前！
文章來源：醫(yī)與美產(chǎn)業(yè)筆記
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